נדרש לייבוא קבצים ול-AI Chat. קבל מפתח חינמי ב-Google AI Studio.

ההנחיות האלה נשלחות ל-Gemini בכל פעם שאתה מעלה קובץ. אפשר להתאים אותן לפורמט הבנק שלך.

בייבוא ראשון מכל מקור (דף בנק, דוח אשראי) המערכת שואלת מיפוי עמודות ושומרת אותו כתבנית. בייבואים הבאים מאותו מקור — הפרסור יהיה דטרמיניסטי לחלוטין (ללא AI, ללא טעויות).

כל ייבוא עובר דרך הכללים: מילת מפתח בשם הספק מסווגת אוטומטית לקטגוריה. הכללים שלך גוברים על ברירות המחדל. חשבונות חיסכון/ני"ע יוצרים כללים אוטומטית (הפקדה לחיסכון = הוצאה מסוג "חסכונות והשקעות").

לאחד כמה שמות גולמיים שונים תחת שם תצוגה אחד (למשל "משיכת שיק 2500" ו-"שיק #4123" → "דמי שכירות"). ההאחדה חלה מיידית על כל העסקאות הקיימות ועל כל ייבוא עתידי — הנתונים הגולמיים נשמרים, רק התצוגה משתנה. אפשר גם ליצור איחוד ישירות מטופ הספקים בניתוח התזרים.

טווח סכום ויום חיוב הם אופציונליים — כששדה מאוכלס, האיחוד חל רק על עסקאות שעומדות בכל המגבלות. לערך מדויק (סכום או יום), מלאו את שני השדות באותו הערך. יום החיוב הוא של העסקה (אם קיים תאריך חיוב מפורש — שלו; אחרת תאריך העסקה).

כאן אפשר לראות את כל הקבצים שיובאו ולמחוק עסקאות לפי קובץ מקור.

פעולה זו תמחק את כל העסקאות במערכת. לא ניתן לשחזר לאחר מחיקה.

יצא את כל הנתונים לקובץ JSON, או ייבא גיבוי קיים.

גיבוי מאובטח של כל הנתונים לקובץ בגוגל דרייב שלך.